Контакты, сегменты и компании
Контакты, сегменты и компании
Контакты
Контакт создаётся автоматически, когда клиент пишет впервые. В карточке контакта хранятся имя, контактные данные,
категории, атрибуты и история всех обращений — по всем каналам сразу.
Разделы боковой панели:
- Все контакты — вся база;
- Активные — те, кто сейчас на сайте;
- Сегменты — сохранённые фильтры;
- С метками — фильтр по категориям.
Редактирование контакта
Откройте контакт и дополните карточку: имя, телефон, email, компания, категории. Данные из карточки подставляются в
шаблонные ответы через переменные {{contact.name}} и подобные.
Объединение контактов
Если один клиент писал с разных каналов, в базе появится несколько карточек. Их можно объединить — история обращений при
этом сохранится в одной карточке.
Сегменты
Сегмент — сохранённый набор условий: например, «клиенты из Бишкека с категорией оптовик». Настройте фильтры в списке
контактов и сохраните результат как сегмент — он появится в боковой панели.
Сегменты используются для выбора аудитории в кампаниях.
Компании
Раздел Компании объединяет контакты одной организации. Полезно, если вы работаете с юридическими лицами: видно всех
сотрудников клиента и всю переписку с компанией целиком.
Импорт и экспорт
Контакты можно загрузить списком из файла и выгрузить обратно. Импорт удобен при переезде с другой платформы.
Приватность
Данные клиентов доступны операторам в зависимости от роли. Если нужно ограничить доступ к базе контактов, используйте
пользовательские роли — см. «Пользовательские роли».
