Контакты, сегменты и компании

Контакты

Контакт создаётся автоматически, когда клиент пишет впервые. В карточке контакта хранятся имя, контактные данные, категории, атрибуты и история всех обращений — по всем каналам сразу.

Разделы боковой панели:

• Все контакты — вся база;
• Активные — те, кто сейчас на сайте;
• Сегменты — сохранённые фильтры;
• С метками — фильтр по категориям.

Редактирование контакта

Откройте контакт и дополните карточку: имя, телефон, email, компания, категории. Данные из карточки подставляются в шаблонные ответы через переменные {{contact.name}} и подобные.

Объединение контактов

Если один клиент писал с разных каналов, в базе появится несколько карточек. Их можно объединить — история обращений при этом сохранится в одной карточке.

Сегменты

Сегмент — сохранённый набор условий: например, «клиенты из Бишкека с категорией оптовик». Настройте фильтры в списке контактов и сохраните результат как сегмент — он появится в боковой панели.

Сегменты используются для выбора аудитории в кампаниях.

Компании

Раздел Компании объединяет контакты одной организации. Полезно, если вы работаете с юридическими лицами: видно всех сотрудников клиента и всю переписку с компанией целиком.

Импорт и экспорт

Контакты можно загрузить списком из файла и выгрузить обратно. Импорт удобен при переезде с другой платформы.

Приватность

Данные клиентов доступны операторам в зависимости от роли. Если нужно ограничить доступ к базе контактов, используйте пользовательские роли — см. «Пользовательские роли».