Категории (метки)

Категории — это метки, которыми помечают диалоги и контакты, чтобы затем фильтровать их и строить отчёты.

Создание категории

1. Откройте Настройки → Категории.
2. Нажмите Добавить категорию.
3. Заполните поля:
   • Название — латиница или кириллица без пробелов, например возврат или доставка;
   • Описание — для чего используется;
   • Цвет — чтобы различать метки взглядом;
   • Показывать в боковой панели — категория появится в списке для быстрой фильтрации.

Как поставить категорию

Вручную

Откройте диалог и выберите категорию в панели справа.

Автоматически

Создайте правило автоматизации: например, ставить категорию доставка, если сообщение содержит слово «доставка».

Макросом

Добавьте установку категории в макрос вместе с другими действиями.

Где используются категории

• Фильтрация — раздел Диалоги → Категории в боковой панели;
• Отчёты — отчёт по категориям показывает, о чём чаще всего пишут клиенты;
• Автоматизация — категория может быть условием для запуска правила;
• Кампании — по категориям контактов выбирается аудитория рассылки.

Рекомендации

• Держите список коротким: 10–15 категорий обычно достаточно.
• Договоритесь о едином написании, иначе появятся дубликаты вроде Возврат и возврат.
• Раз в квартал пересматривайте список и удаляйте неиспользуемые.